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梁骧:利用技术与资本助力企业“走出去”

来源:国际融资 发表时间: 2015-08-17

Liang Xiang: making use of technology and capital to help enterprises going abroad
梁骧:利用技术与资本助力企业“走出去”
■本刊记者 李路阳

全国政协委员梁骧女士曾长期从事政策性金融工作,在支持企业“走出去”实践中积累了丰富的经验。《国际融资》原本邀请她在2015清洁发展国际融资论坛上做主题演讲,但很不巧,会期正和她作为全国政协委员参与的一项外地调研冲突。于是,在她结束调研回京后,《国际融资》杂志记者以独家专访的形式,就企业关心的如何靠技术与资本双轮驱动助力海外拓展的话题,专程采访了中国投资有限公司时任副总经理梁骧女士
Ms. Liang Xiang, member of the national committee of CPPCC and former Deputy General Manager of China Investment Corporation, has been engaged in policy financial work for a long term and accumulated a wealth of experience on supporting enterprises going abroad. International Financing Magazine originally wanted to invite her to make a speech in 2015 Clean Development International Financing Forum. However it’s failed for Ms. Liang had to finish one survey of CPPCC during the conference time. The reporter of International Financing Magazine interviewed her after the survey, and the following is her opinion: making use of technology and capital to help enterprises going abroad.

“一带一路”蕴含重大机遇

记者:2013年9月和10月,中国国家主席习近平在出访中亚和东南亚国家期间,先后提出共建“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”(简称:“一带一路”)的重大倡议,得到国际社会高度关注,这也是两年来中国媒体热议的话题。您能否就这一重大举措的背景与意义,先做个简单介绍。

梁骧:好的。“一带一路”的建设,是中国顺应全球发展新变化,基于中国国内技术进步、产能扩大与资本输出能力提高,着力打造的一个高水平开放合作平台。习近平总书记提出的“一带一路”战略,是中国作为世界第二大的新兴经济体,在全球政治经济格局面临调整、重构的背景下,主动出击,加快培育国际竞争新优势的重大战略部署。“一带一路”建设是中国向周边国家提供以道路、交通等基础设施和能源、电力、通讯等公共产品服务为内容,以中国国内技术和资本为载体,以创新、整合为方式,拓宽互利共赢的发展空间,深化沿线各国的相互依存,带动各国产业融入新的国际贸易和分工体系,从而维护全球自由贸易体系和开放型经济的战略举措。可以期待,“一带一路”将使中国与周边国家的合作进入一个新的阶段。
“一带一路”的战略涉及沿线60多个国家,覆盖全球一半以上人口,经济总量接近全球的三分之一。经济带上的国家,发展阶段不一样,天然禀赋差异也很大,经济互补性很强,既有世界能源中心之一的中亚地区所拥有的丰富石油和天然气,也有沿线国家在基础设施建设的巨大缺口,根据亚洲开发银行的数据,2011~2020年间,仅亚洲地区基础设施建设就存在八万亿美元的资金需求。“一带一路”可以加强资源开发和共享,双方受益,还可以通过基础设施建设加快周边国家的发展,IMF研究显示,增加基础设施投资,短期内可提振需求、拉动经济增长,长期可以提高经济生产力。根据基础设施的投资乘数效应,每投入一万美元的基础设施投资,将带动GDP增加三万到四万美元。这些不仅有利于中国的能源储备、产业转移,同时,对沿线国家增加就业机会、解决资金缺口、实现均衡发展都具有重要的意义。

记者:对于中国企业海外发展而言,“一带一路”蕴含着众多商机。您能否跟我们描绘一下这个市场?

梁骧:“一带一路”建设既关乎宏观层面的国家利益,又与微观层面的企业发展紧密相连。与传统的在中国国内投资生产、向发达市场出口的模式不同,中国正在构建的是以中国国内产能和资本为载体,整合品牌和技术,带动“走出去”,与发展中各国分享我们的发展经验和成果,共同满足亚洲广大发展中经济体需求的新模式。
“一带一路”的实施大体分为两个阶段,每一阶段都对中资企业“走出去”提供了巨大空间。第一阶段重点在基础设施的互联互通,具体包括能源管线、铁路、电信、港口等基础设施的建设,以促进投资与贸易的往来;第二阶段重点是建立自贸区与实施产业转移,中国与合作的国家与地区之间建立自贸区,并形成产业集群效应。

记者:您是国际金融专家,您认为,“一带一路”战略对中国企业海外发展而言,最主要的好处有哪些?对此,您的预测是什么?

梁骧:第一,中资企业可以借此享受更便捷的投资与贸易通道、更低廉的交易成本,提升经贸合作水平,增进经济领域的合作交流。第二,与之相关的多个行业将打开更为广阔的市场,通过互联互通,以及上下游产业链的带动、延伸,可以拓展产业发展空间,可以利用国际国内两种资源、两个市场,形成相互促进的产业梯度转移模式,是实现产业升级、转型的良好契机。第三,通过竞争与合作的双重作用,促进纵向、横向的产业集群化,推动创新,一方面有效提升竞争能力,使产业内部的分工更加专业、相互协作得到加强;另一方面,可以拓宽企业对市场信息的反应,有利于技术创新和需求创造。我认为,在“一带一路”背后,涌动的是中国企业跨国经营,或者说中国企业国际化的一波新浪潮!

技术和资本优势是企业海外发展的重要条件

记者:中国企业经过这30多年来的发展,在资本积累与技术创新上都积累了相当的资源,具备了“走出去”的良好条件。企业海外发展没有资金支持寸步难行,但有了资金而没有先进技术的支撑,也不可能实现可持续发展,您怎么看企业打好“技术”这张牌。

梁骧:我认为,企业要在国际市场开疆拓土,离不开技术、品牌的支撑。企业“走出去”,一定要打好技术牌,包括生产技术的应用,管理和研发水平的提高。中国改革开放以来,经历了以技术“引进来”为主、消化吸收、为我所用的过程,目前中国企业已经在众多领域厚积薄发,拥有了成熟的技术和管理经验,不仅在道路、交通、电力等规模上世界领先,而且在高铁、核电、通讯、云计算等领域实现了技术领先。众多中国企业已经具备在技术、管理上“走出去”的能力。企业在“走出去”中,不仅依靠技术优势,打开市场、赢得用户、发展自身,同时,也帮助东道国提升经济发展,优化产业结构,满足当地需求,弥补发展中的瓶颈,延长产业链和价值链。企业“走出去”的过程,是促进技术创新和管理提升,加快发展的难得机会。
许多实例证明,企业必须跟上时代的发展,把握机遇,这样才能持续发展。大浪淘沙,不进则退。技术能力强的企业把握不住创新机会,就会由领先者变为失败者;反之,能够在变化中适应市场新需求、找准定位、不断创新的企业,就会抓住商机,不断发展壮大。加强科技合作,共建联合实验室(研究中心)、国际技术转移中心,促进技术人员交流,这些都给企业带来了巨大的技术提升空间。企业的先进技术往往也体现了一个国家的竞争力。全球竞争力领域大师波特有一句经典名言,“由于企业是竞争优势创造过程的主角,所以在国家竞争优势的形成中,绝不能忽视企业的作用”。

记者:从对环境保护的角度看,30多年来中国企业发展走过的路是从破坏、无视到保护、重视,其中经济发展给环境带来的污染代价也是惨痛的。我刊已经搞了五届“十大绿色创新企业”评选活动,我们从五年的评选活动中,看到了中国企业清洁技术呈上升趋势,非常可喜可贺。您怎么看清洁技术企业在“一带一路”中的作用?

梁骧:“一带一路”沿线大多是新兴经济体和发展中国家,由于普遍面临工业化和全球产业转移带来的环境污染、生态退化等多重挑战,加快转型、推动绿色发展的需求不断增强。清洁技术符合环保规则要求,可以与多个传统行业结合,在“走出去”中具有独特的优势。具有清洁技术含量的产能合作,可以减少产能输出过程中的阻力,护航产业转移,提高中资企业对社会负责的美誉度。

记者:能否请您介绍一下中国对外投资的最新进展情况?

梁骧:可以。中国在成长为世界第二大经济体的同时,资本输出的能力也明显增强。中国拥有大量的资本储备,这是中国企业能够“走出去”的关键。2014年,中国GDP总量达到63.6万亿人民币,个人储蓄已突破40万亿人民币,国家外汇储备接近四万亿美元;2014年,中国实现全行业对外直接投资1160亿美元,加上中国企业在国(境)外利润再投资和通过第三地的投资,实际对外投资规模在1400亿美元左右,超出中国利用外资约200亿美元。至此,中国成为资本净输出国。
改革开放以来,投资对中国经济增长的贡献度达50%以上。中国过去25年的增长主要是靠投资增加、技术进步和制度变革促成的,投资增加是其中最主要的因素。资本形成占GDP的比重在1980年接近30%,2002年突破40%,2003年达43%。在2014年北京APEC会议上,中国国家主席习近平宣布,未来10年中国对外投资将达到1.25万亿美元。这意味着未来10年中国对外直接投资将增长近三倍,外界将“扩大对外直接投资”看成中国未来20年经济增长的新动力之一,认为在庞大并且长期的经常账户盈余驱动下,未来中国将由“世界工厂”转换成“世界投资人”。

记者:请您就中国未来将由“世界工厂”转换成“世界投资人”的话题再详细谈谈。

梁骧:好的。随着中国巨额外汇储备的增长,外储运用正在经历由投资于国际资本市场,如主要用于购买一些发达国家的国债等以保值为主要目的,向一定比例投资于实体和产业以增值和长期资本运作的转换。自2014年下半年以来,中国已牵头成立亚洲基础设施投资银行(简称:亚投行)、筹建金砖国家开发银行(简称:金砖银行)等国际性多边金融机构,国家外汇管理局等多家出资成立丝路基金有限责任公司(简称:丝路基金),中国主权财富基金-中国投资有限公司(简称:中投公司)也于近期成立海外直投公司,这些资本运作平台,将带动金融资本、民间资本和其它投资者参与“一带一路”等国际产能合作,通过发行长期债券或发展地方债务融资、股权投资等多种方式,形成长期资本与中短期资本良性互动,支持更多中资企业“走出去”对沿线国家的实业领域进行投资。亚投行在不到一年的时间内就获得了57个国家的响应和参与,这本身就说明了巨大的现实需求和长期合作潜力。从经济发展的历史来看,对外投资是推动企业“走出去”的重要力量,借助“一带一路”的战略机遇,将会有一批中资企业成长为规模更大、竞争力更强的跨国企业。

记者:在“一带一路”建设的过程中,无论是金融机构还是企业,只要能抓住良机的就一定能实现跨越式发展。

梁骧:是的。在“一带一路”建设的过程中,无论是金融还是实业,同样都可以获得发展机会。跟随企业“走出去”,开发新的业务品种,加大创新力度,完善金融服务,加快海外机构设立,为企业开拓国际市场提供所需资金和金融服务,是金融机构在中国国内经济进入“新常态”下的新的市场机会。金融机构要充分发挥信贷、投资、租赁等多种融资工具,以及结算、担保、咨询等综合金融服务,为企业提供全方位、一站式金融支持。在“走出去”中,产业与资本的结合,将为中国资本输出开拓广阔的市场空间。善于借助资本的力量,遵循市场规律,注重信用构建,合理利用投融资手段,必将为企业插上新翅膀,在“一带一路”建设的广阔天空飞得更高、更远。

企业海外发展应关注哪些问题

记者:从打造企业品牌角度出发,您认为企业,特别是高科技企业“走出去”到海外发展,需要注意的是什么?

梁骧:首先,要立足打造企业品牌优势。技术是形成企业核心竞争力、抵御风险的最好武器。仅仅依靠价格战已经不能支撑企业的长远发展,必须实现企业的差异化竞争。在海外发展过程中,企业要将技术优势与新的市场空间结合,根据当地需求,形成在海外发展的“比较优势”,打造出自己的品牌。广义的技术优势,不仅包含生产技术,也包含管理能力和水平。
其次,在“走出去”的过程中,要细分不同的国家,来制定不同的企业发展战略,一定要因地制宜、因时而变。满足不同市场的不同需要,这是企业海外发展的内在要求。要建立全球化思维,尊重各国的国情和文化,适应其价值取向,采取合适的合作模式。只有这样,才能获得沿线国家的认同和支持,也才能更好地实现企业自身的发展。比如,“一路一带”沿线的22个阿拉伯国家、五个中亚国家、10个东盟国家,其产业结构、资源禀赋、消费水平各有特点,企业“走出去”要真正具有生命力,就要深入了解每一个国家、每一个群体对中国的期望,并且提供他们所需要的技术与产品。
第三,技术就是竞争力,就是市场的引领者。在如今的互联网时代,品牌效应进一步扩大,并且深刻地塑造着企业的形象,它使得企业的技术影响力扩大到更深远的范围。新时期的“走出去”,不可能是低水平的重复,企业面对的是国际化竞争,需要提高研发投入,做精、做专、做深、做细,提高产品的科技含量和附加值,培育出自己的品牌,赢得更大的市场份额。

记者:那么,企业在“走出去”进程中,应如何利用金融服务工具?

梁骧:资本可以助力企业更快地“走出去”。资本是现代经济的核心,也是企业的血液,因此,利用好金融机构的投融资工具,选择适于自身的方式,了解金融机构的一站式金融服务,充分发挥贷款、债券、租赁、结构性融资、信用保险等多种优势,对企业至关重要。目前,配合“一带一路”建设,中国已形成一个层次分明、优势互补、各有侧重的金融体系。

记者:请您再具体介绍一下配合“一带一路”建设中的金融体系。

梁骧:亚投行意向国成员已于今年6月29日正式签署协议,其法定股本为1000亿美元,亚投行的投资领域主要针对亚洲地区内的基础设施,主要锁定在欠发达国家和新兴经济体中需要基础设施建设的国家。项目会集中体现在亚洲区域内港口、码头、道路、铁路等基础性的、对当地经济发展有重大支撑作用的项目。亚投行开展业务的方式包括直接提供贷款、开展联合融资或参与贷款、进行股权投资、提供担保、提供特别基金的支持以及技术援助等。
中投公司为配合“一带一路”建设,今年初成立了中投海外直接投资公司(简称:中投海外),资金规模拟达到500亿~1000亿美元。经营范围主要包括境内外股权及债权投资;对外委托投资;委托金融机构进行贷款;资产受托管理;发起设立股权投资基金及基金管理公司等。中投海外着力支持中国装备和产能国际合作,可以带动我国国内一大批相关产业在境外投资建厂,实现国际化的发展。
丝路基金是以外汇管理局为主,中投公司、中国进出口银行、国家开发银行分别出资共同成立的对外投资基金。目前设计的规模为400亿美元,首期资本金100亿美元。通过以股权为主的多种市场化方式,投资于基础设施、资源开发、产业合作、金融合作等领域,促进共同发展、共同繁荣,实现合理的财务收益和中长期可持续发展。
此外,国家开发银行、中国进出口银行、中国出口信用保险公司等,都是国家层面具有支持企业“走出去”,开展国际合作的政策性职能的金融机构。正在筹建的多边金融机构还有金砖国家开发银行,将为金砖各国开发国际产能合作、加大基础设施建设提供融资支持。
由此可见,中国企业在“一带一路”的战略背景下,正面临一个前所未有的发展机遇,企业要结合自己的实际情况,利用好资本这个轮子,实现更快的发展。
此外,中资银行在境内外提供的各种金融服务,除了满足融资和结算需求外,也在规避汇率风险、国别风险和各种咨询服务方面为企业提供专业支撑。企业在“走出去”中,将面临在政治法律制度、行业标准及服务对象完全不同的环境下,找到盈利可期、风险可控的商业模式的巨大挑战,比在中国国内面临的困难更多,因此,需要企业善于利用中资金融机构的服务,有的放矢,准确出击。

记者:中国企业海外投资发展,如何才能取得东道国的价值认同?

梁骧:有了资本、技术,可以让我们的企业“走得快、走得远”,但要想“走得稳、走得好”,还要取得东道国的信任与认同,真正符合“睦邻友好、和平发展、互利共赢”的理念。
在“一带一路”建设及企业“走出去”的过程中,我的建议是,要多讲共赢、共识、共享,开放包容,尊重当地的民生民意。“一带一路”“走出去”的主体是企业,只有树立正确的发展观、价值观以及合作理念,展现大国的担当意识和双赢目的,才能杜绝短期意识和单纯追求功利的行为,在企业发展的同时兼顾好上下游企业以及当地民众和社会的利益,形成利益融合和可持续发展。
在“一带一路”的推动下,与沿线国家加强政策对话与交流,了解这些国家的环境保护法律法规、政策标准,将生态文明理念融入“一带一路”建设,有利于在东道国获得民意认同,有助于实现互利共赢,提升中国的大国形象,体现大国担当,打出中国新名片。加强清洁行业对“一带一路”建设的服务和支撑,发挥清洁行业国际合作的交流平台作用,将为古老的丝绸之路赋予新的时代内涵,为亚欧区域合作注入新的活力。
总之,在新的全球化背景下,企业的发展不仅是自身的拓展,更要适应外部环境的要求和变化,在自身发展的同时,建设一个更美好的世界家园。“一带一路”是一条宽广大道,企业如同在大道上奋力前行的列车,在奔向“走出去,谋发展”的目标中,技术、资本是两个不可或缺的驱动轮,能够助力企业远行,一路领先!(摄影 王南海)

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梁骧,1955年出生,第十二届全国政协委员,高级管理人员工商管理硕士。历任化学工业部规划院副院长、计划司副司长,中国进出口银行信贷二部、买方信贷部、出口信贷部总经理、行长助理、纪委书记,中国投资有限责任公司副总经理兼纪委书记。



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